¿Cómo dar permisos de acceso portal a mis clientes?
Odoo Argentina - ¿Qué es acceso Portal/Quién es usuario de portal?

Dar permisos de acceso portal a mis clientes

Un acceso al portal se otorga a un usuario que necesita acceso a la instancia de Odoo para ver ciertos documentos o información en el sistema.


Por ejemplo, un cliente que necesita ver cotizaciones, presupuestos en línea, facturas pagas, estado de su cuenta y otros documentos.



Un usuario de portal sólo tiene acceso de lectura. No podrá editar ningún documento en el sistema.

¿Cómo otorgar acceso al portal para clientes?

Desde el módulo de contactos

En el menú principal, seleccione Contactos. Si el contacto no está creado todavía en el sistema, haga click en el botón Crear para crear un nuevo contacto, ingrese los detalles y haga clic en Guardar.

S

Seleccione el contacto al cual desee dar permisos de portal

Vista contactos Odoo


Seleccione un contacto

haga click en el menú Acción en el centro superior y seleccione "Gestión de Acceso al Portal".


En el pop up emergente.


Ingrese en el login correo electrónico y tilde en la casilla de 'En el Portal'

Haga clic en Aplicar cuando haya terminado

Un correo electrónico se enviará

Un correo electrónico se enviará al correo especificado indicando que el contacto ahora se encuentra habilitado como usuario del portal de su negocio. Luego su cliente podrá ingresar y ver una pantalla similar a la siguiente.


Su cliente podrá ver documentos 

También podrá abonar las facturas pendientes desde el portal de Odoo

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