Dar permisos de acceso portal a mis clientes
Un acceso al portal se otorga a un usuario que necesita acceso a la instancia de Odoo para ver ciertos documentos o información en el sistema.
Por ejemplo, un cliente que necesita ver cotizaciones, presupuestos en línea, facturas pagas, estado de su cuenta y otros documentos.
Un usuario de portal sólo tiene acceso de lectura. No podrá editar ningún documento en el sistema.
¿Cómo otorgar acceso al portal para clientes?
S
Seleccione el contacto al cual desee dar permisos de portal
Vista contactos Odoo
Seleccione un contacto
haga click en el menú Acción en el centro superior y seleccione "Gestión de Acceso al Portal".
En el pop up emergente.
Ingrese en el login correo electrónico y tilde en la casilla de 'En el Portal'
Haga clic en Aplicar cuando haya terminado
Un correo electrónico se enviará
Un correo electrónico se enviará al correo especificado indicando que el contacto ahora se encuentra habilitado como usuario del portal de su negocio. Luego su cliente podrá ingresar y ver una pantalla similar a la siguiente.
Su cliente podrá ver documentos
